Philip Marlow og Dan Turèll har begge fået færden af et mysterium og mødes som fortællere i en dansk provinsby. Under den småborgerlige idyl og daglige trummerum afdækkes en konflikt, hvor rivaliserende troldmænd i forbund med rockerbøller og skolelærere tager skolebørn som gidsler i et spil, som går noget ud over det lokale, kagespisende politis forstand, og den efterlader en flok elever fra den lokale skole som de eneste, der kan tage affære, hvis ikke ondskaben skal tage magten i verden. En humoristisk og rørende fantasikomedie, der er blevet til i samarbejde med en klasse, der kan deres Harry Potter - og lidt til...