Der er travlhed i elverhøjen. Dovregubben fra Norge skal komme på besøg med sine sønner, og derfor holder elverkongen en stor fest.
En lystig lille musikforestilling, der appellerer til fantasien. Der kan laves herlige kostumer til elverpiger, trolde, natravne, firben og mange andre.
Trolde-musikken fås på CD.
I kan også lave jeres egen musik efter noderne og lade de medvirkende spille med på klokker, tambouriner, triangler og trommer.