Et musikalsk eventyr om følelser frit efter H.C. Andersens Snedronningen. To unge, Jonas og Stine, er forelskede i hinanden. Dronning Isia er irriteret over al den kærlighed. Jonas indfanges af dronning Isia, der udskifter hans hjerte med et af is. Ulykkelig leder Stine efter Jonas. På sin søgen møder hun et cirkus, en gruppe miljøaktivister og en flok gadebørn. Til sidst drager hun mod nord og befrier Jonas fra Isias kulde. I forbindelse med cirkusoptrinnet, miljøgruppen og gadebørnene er der mange muligheder for forskelligartet optræden med det, børnene i forvejen kan.