Efter H C Andersens eventyr af samme navn. Stykket er fuld af muntre og groteske personer, der er ansat ved kejserens hof, som f.eks. en kejserlig julegaveudpakker, en kejserlig natpottetømmer... Handlingen er spækket med sjove og vanvittige indslag, samtidig med at eventyrets grundtema er bevaret. 12 sange.
Stykket kan opføres med meget få rekvisitter, eller det kan laves til det helt store udstyrsnummer.